今天市场的热点依然是疫情政策宽松，又发出了优化新十条，其中比较重要的内容是无症状与轻症可居家隔离，不再对跨地区流动人员查验健康码等。

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如果说月初那几天大家对形势的理解还存在争议的话，那么到了现在这会，即便是最坚定的清零派也开始接受现实，全面放开不可逆转，寻找和新冠病毒达成新平衡的共存已经是既成事实。

微信群里开始刷爆新一轮的各种段子，普遍存在对疫情的乐观情绪，有不少人认为新冠已经翻篇了。但是根据国外此前抗疫的数据，尤其是奥密克戎流行后在香港和台湾的数据，我们并不能太乐观。

我看到了两三个数据模型的推演，结论差不多，都认为今年1月上旬会是第一波冲击的高峰，届时每天新增病例可能会是现在的几十倍甚至100倍+，只不过到时候已经不再全民核酸，所以官宣数据可能并不会很大，只有症状明显严重的才会被录入统计。

我们之前讨论的第一波冲击，就是那几天，窄一点算是1月1日-1月10日，宽一点算是12月25日-1月15日。

其实新冠最终80%的中国人都会得至少1次，绝大部分人都躲不开，但我建议我的读者能尽量避开这一波高峰，不要在1月上旬感染，这既是保护自己，也是给社会减压。

家里可以考虑提前屯14-21天的物资，万一第一波冲击导致部分社会功能瘫痪，那就在家里躲十天半个月，等到春节后就肯定开始回落了，有事没事，有多严重，到时候就知道了。

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A股今天涨最多的是旅游板块，第二是医药，排第三的是民航运输。倒是很符合眼下的形势。医药消费是防疫放开后的刚需，而旅游和民航则是打恢复正常生活后的提前量。

但需要注意的是，除了医药今年之前回调幅度较大，旅游和民航运输由于一直有开放的预期撑着，整个2022年几乎就没怎么跌，旅游板块今年上涨15%，运输服务今年上涨5.7%，所以并不是大家想象的困境反转，价格早就把宽松预期都包含进去了。

我认为在现阶段，反而要注意第一波疫情冲击可能带来的短期风险，到春节前的这段时间还是要谨慎一些。